誇大宣伝に惑わされないでください—暗号プロジェクトを評価する6つの方法

これ 論文 もともと.cultで公開されました マイケル・モルダーズ. 。カルト ベルリンを拠点とする開発者向けのコミュニティ プラットフォームです。 私たちは、キャリア関連のあらゆることについて書き、オリジナルのドキュメンタリーを作成し、世界中の開発者の秘話の山を共有しています。

人目を引く暗号プロジェクトを見つけましたが、実際に飛び込んで投資しても安全かどうか疑問に思っていますか? 投資目的で暗号プロジェクトを分析することは、実際のスキルです。 株式市場のファンダメンタル分析またはテクニカル分析と比較できます。

多くの場合、注目を集めようとする光沢のある新しい暗号プロジェクトに出くわします。 でも、キラキラしすぎたり、目立ちすぎたりしませんか？

手ぶらで終わる可能性があるため、やみくもに投資しないでください。 10年以上の存在の後、仮想通貨業界はまだ時折仮想通貨詐欺を目にしており、これらの詐欺は進化し続けています!

この記事では、暗号化プロジェクトを評価する際に確認すべき 6 つの主要な要素について説明します。 一部の要素は、他の要素よりも多くの技術的知識を必要とします。 ただし、ブロックチェーンに関する詳細な知識がなくても、これらの側面を検証するのに役立つヒントを追加しました。

1. メディアのスイートスポット

赤信号プロジェクトは、信頼性を得るために、できるだけ多くの出版物で取り上げられることがよくあります。 ただし、それは彼らのマーケティング エンジンが稼働しているだけであり、これはポジティブな兆候でもあります。

これをさらに調査するには、プロジェクトの Web サイトにリストされている出版物を参照してください。 多くの場合、企業は、ニュース記事に新しい暗号プロジェクトに関するバックリンクや短い言及を追加しようとする PR 代理店を雇います。 その場合、フル機能とは見なされません。 プロジェクトが人為的に意識を高めようとしていることを示しているだけです。

物事を正しく行うプロジェクトは、自然とメディアの注目を集めるでしょう。 何十もの出版物がプロジェクトに関する同じ記事を公開している場合、それは有料コンテンツである可能性が最も高い. それは危険信号です。

2. アドバイザリーボードとプロジェクトサポート

プロジェクトのパートナー、支援者、諮問委員会をご覧ください。 これにより、プロジェクトの成熟度とプロフェッショナリズムに関する多くの情報が得られます。 高品質のプロジェクトは、多くの場合、業界をリードする非ブロックチェーン企業と提携するか、ブロックチェーン分野で評判の高いベンチャー キャピタル (VC) から資金を得ようとします。

たとえば、Pantera Capital は、2013 年に設立された米国初の暗号通貨ファンドです。彼らは、今日のブロックチェーン スペースを形成する多くの成功した暗号プロジェクトとツールに投資しました。 そのようなパートナーを見つけることができれば、それは常に前向きな兆候です.

その他の有名な VCファンド 含む：

• コンセンシス ラボ
• コインベース・ベンチャーズ
• イーサリアム財団
• ギトコイン助成金
• ポリチェーンキャピタル
• バイナンス
• ブロックチェーン資本

それらに注意してください。

3. プロジェクトの状況

マーケティング エンジンとビジネス エンジンについては既に説明しました。 プロジェクトの現在の状態はどうですか?

プロジェクトが概念実証 (MVP) を既に構築しているかどうか、またはブロックチェーン テスト ネットワークを既に実行しているかどうかを判断してみてください。 彼らがすでに製品の開発を開始し、ベータ テスターの小さなコミュニティを集めている場合、それは良い兆候です。 人々が自発的にサインアップして製品を試してみると、そのプロジェクトに価値を見出します。

まだ開発を開始していないプロジェクトは避けてください。 スケーラビリティ、相互運用性、または低料金などの高価値の機能を約束しながら、約束したものを提供しない多くの暗号プロジェクトを見てきました。

4. チーム構成

チームの構成は、実際のブロックチェーン企業を運営するプロジェクトのノウハウについて多くを明らかにすることができます. 過去には、危険信号の暗号プロジェクトが大規模なマーケティング エンジンと小規模な開発チームで発生することが示されています。

VC を通じて資金を受け取ったプロジェクトは、マーケティング エンジンの速度を上げることを心配する必要はありません。 彼らの主な関心事は、できるだけ早く価値を提供することです。

したがって、チームの構成を分析します。 純粋なブロックチェーン プロジェクトには、エンジニアリング、マーケティング、デザイン、人事の従業員が健全に混在している必要があります。 それでも、プロジェクトに多くの価値をもたらし、満たすのが難しい次の役割を探してください。

• トークンエコノミーデザイナー
• 暗号学者
• 分散システムエンジニア
• スマートコントラクトエンジニア

5. 長期ビジョン

プロジェクトには長期的なビジョンが必要です。 ロードマップは、プロジェクトの長期的なビジョンを捉えるためのブロックチェーン スペースの標準となっています。 チームは、目標を達成する方法を説明し、アイデアを実行することができます。

ただし、どのプロジェクトでも架空のロードマップを作成できます。 また、技術に詳しくない人にとって、ロードマップが実際に実現可能かどうかを理解するのは必ずしも容易ではありません。

各マイルストーンの説明をご覧ください。 ユーザーが製品を採用することをプロジェクトがどのように信じているかを含める必要があります。 採用は、ビジョンと現実の間の架け橋です。

多くの場合、プロジェクトは非常に詳細なロードマップをホストしていますが、締め切りに間に合わなかったり、機能を提供できなかったりすることがよくあります。 ブロックチェーンは複雑な問題であり、間違いが発生する可能性があります。

締め切りを逃したためにプロジェクトを撮影しないでください。 失敗をコミュニティに伝える方法と、遅延が妥当かどうかを評価します。 透過的な通信は、暗号化プロジェクトを成功させるための重要な特徴です。

6. トークンエコノミクス (Tokenomics)

トークンノミクスは、暗号プロジェクトの長期的な存続に不可欠です。 トークンノミクスの機能不全を伴う強力なプロジェクトは、すぐに失敗する可能性があり、プロジェクトの成功を決定する最も重要な要因の 1 つになります。

Decrypt.co トークンノミクスを「より広いエコシステム内で暗号通貨がどのように機能するかの研究」と説明しています。 これには、トークンの配布や、ネットワーク内でポジティブな行動を奨励するためにトークンを使用する方法が含まれます。」

暗号は、そのボラティリティで有名です。 これにより、多くの場合、仮想通貨は機能的なトークンではなく、投機的な手段に変わります。 トークンノミクスの目標は、エコノミストによって設計された複雑なメカニズムを通じてトークンの目的を取り戻すことです。

たとえば、プルーフ オブ ステーク ネットワークは、トークンをステークすることに対する報酬でユーザーにインセンティブを与えます。 ユーザーは特定の期間トークンをロックし、そうすることで少額の報酬を受け取ります。 これは、総供給量の大部分をロックしてトークンのボラティリティを低下させる、非常に賢いトークンノミクス戦略です。

プルーフ オブ ステーク ネットワークはトークンノミクスの一例にすぎません。 たとえば、 スティームプロジェクト すべてが固有のプロパティを持つ 3 つの異なるトークンをホストします。 Steem コイン、Steem ドル、Steem パワー.

結論

非常に多くの暗号プロジェクトが立ち上げられているため、新しいプロジェクトを評価できることが不可欠です。 プロジェクトの誇大広告とマーケティング エンジンの先を見据えるようにしてください。

プロジェクトの妥当性について良い第一印象を得るには、少なくとも 2 時間はプロジェクトの調査に費やしてください。 ホワイトペーパー、技術的な説明だけでなく、メディアの報道も読んで、プロジェクトの別の見方を理解してください。 この情報は、最初の結論を導き出すのに役立ちます。 メディアの報道は、プロジェクトの意図をよく示してくれます。

プロジェクトが有望と思われる場合は、チームの構成、トークノミクス、および長期的なビジョンの調査にさらに時間を費やしてください。

プロジェクトを評価するための重要なヒント: プロジェクトにアーリー アダプターまたはベータ テスターの強力なコミュニティがある場合、それはプロジェクトの有効性を示す強力な指標です。