千葉銀行は、対面営業で用いる新たな投資信託の提案ツールを2023年3月に導入する。「顧客のニーズに合ったポートフォリオ提案を徹底していく」（資産運用コンサルティング部の坂本徹副部長）狙いで、独自開発に取り組んでいる。富裕層を主なターゲットに、ツールを通じて長期運用の提案を強化し、投資…
千葉銀行は、対面営業で用いる新たな投資信託の提案ツールを2023年3月に導入する。「顧客のニーズに合ったポートフォリオ提案を徹底していく」（資産運用コンサルティング部の坂本徹副部長）狙いで、独自開発に取り組んでいる。富裕層を主なターゲットに、ツールを通じて長期運用の提案を強化し、投資…